7月9日，A股三大股指午后持续拉升，其中科创创业50指数大幅上涨。截至下午14:00，科创创业50ETF鹏扬(588350)涨5.51%。相关成分股中，澜起科技涨12.76%、中芯国际涨10.91%、天孚通信涨9.65%，宁德时代、中际旭创、新易盛等小幅跟涨。(所列示股票为指数成分股，仅作示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化，投资需谨慎)
从消息面看，光模块产业链正迎来多重政策与产业共振。近期工业和信息化部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见(2026—2028年)》，其中提出，夯实网络支撑底座。加快建设400Gbps/800Gbps等骨干传输网络，优化东中西部国家枢纽节点之间网络传输通道。有序推进城域400Gbps及以上、全光交叉等高速光传输系统设备应用；国家“十五五”规划纲要强调深化5G、千兆光网规模部署，推进5G-A、万兆光网建设及6G技术创新；《电子信息制造业2025－2026年稳增长行动方案》等专项政策持续加持高速率光芯片及数据中心发展。
展望后市，长江证券认为，2026年Q3为1.6T光模块大规模上量关键拐点，海外头部客户持续追加订单，行业龙头持续扩产保障交付能力，全年业绩上调空间充足；光模块上游光芯片国产替代空间广阔，是TMT细分中长期最大增量赛道，当前国内厂商逐步突破高端激光器、探测器；TMT板块半年报业绩将出现明显分化，算力通信电子企业盈利增速显著优于传媒、传统消费电子。(所列示行业仅为基金经理当下看好的行业，不代表任何投资建议或承诺，也不代表本基金未来长期必然的配置方向，所列示的行业仅为展示指数权重板块构成，不构成对具体行业的投资建议)
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